Fritzi es una bruja. Como única superviviente de un brutal ataque a su aquelarre, está decidida a hacer que los hexenjägers, los fanáticos cazadores de brujas, paguen por lo que han hecho.
Otto es un hexenjäger…, pero esa es solo su tapadera. Años atrás, los cazadores de brujas quemaron viva a su madre y desde entonces está planeando su venganza.
Cuando los caminos de Fritzi y Otto inesperadamente se cruzan, hay cierta desconfianza, pero forjan una tregua momentánea para hacer frente a su enemigo común y se encaminan a la salvaje y misteriosa Selva Negra. Allí saldrán a la luz inesperados secretos, nuevos peligros y conspiraciones mágicas… Con sus vidas en juego, rodeados de sangrientos hexenjäger que acabarán con ellos si tienen el más mínimo desliz, Fritzi y Otto descubrirán que empieza a aflorar entre ellos la magia más poderosa de todas.