En el reino de Awara, donde los dioses, los monstruos y los humanos conviven.

Miuko es una chica resignada a una existencia anodina, aunque sin problemas, como hija de un posadero.

Pero cuando Miuko sufre una maldición y comienza a transformarse en un demonio con un poder mortal, se embarca en una búsqueda para revertir la maldición y volver a su vida anterior.

Ayudada por Geiki, el espíritu ladrón de una hurraca, y frustrada continuamente por Tujiyazaki, un príncipe demonio que le ofrece unir sus poderes a los suyos, Miuko deberá ser más astuta que los tramposos, escapar de los cazadores de demonios y negociar con dioses feroces si quiere regresar a casa.