Louis Sachetti es detenido en un campo de reclusión para intelectuales donde los destinos de los genios encerrados está determinado por Treponema pallidum, la bacteria causante de la sífilis: una espada de Damocles suspendida sobre sus cabezas que aumentará su inteligencia mientras les roba vida. Allí conoce al General Haast, siniestro director del instituto; a la Dra. Sigfrido, exorcista mayor con una virginidad por soslayar; y al "legendario" Mordecai Washington, genio y figura del gran sabio-alquimista de la Gran Conspiración.