Los kreel -una etnia muy primitiva y de costumbres guerreras- descubren en un misterioso planeta un depósito de armas tan poderosas y mortíferas como jamás hubieran soñado. El descubrimiento anima a los belicosos kreel a atacar a sus vecinos y rivales, los klingon. El casus belli será la posesión del planeta donde hallaron el depósito de armas. La Enterprise es enviada para hacer un esfuerzo de mediación entre los contendientes y, de paso, averiguar el origen de los artefactos bélicos. Para el comandante Picard y sus hombres se plantea un difícil reto: evitar que el fuego de la guerra devaste toda la galaxia...