A Zima le han enseñado a temer a los humanos y, por encima de todo, a las brujas. Pero cuando su manada se ve amenazada, debe pedir ayuda a Baba Yaga, la bruja del bosque, que justo resulta que necesita el olfato de un lobo para una misión en la que se ha embarcado para proteger al bosque. Así que antes de que Zima se dé cuenta, la bruja ha lanzado un hechizo y ha desaparecido en la espesura en la forma de la loba. Y ella se ha quedado encerrada en la cabaña de Baba Yaga... ¡y en el cuerpo de Baba Yaga! Entonces, alguien llama a su puerta. Es Nadya, una niña huérfana que la busca para truncar los planes del humano más temible de todos. Tal vez la misión de Zima sea mantenerlos a todos, lobos, humanos y brujas, a salvo de la amenaza del zar, que quiere acabar con el bosque para siempre.