Derrotar al mago de sangre solo fue el principio. Al límite de sus fuerzas individuales y de su integridad como grupo, Tommy, Victoria y el resto del aquelarre de Manhattan tendrán que hacer frente a un nuevo enemigo, alguien que aguardaba en las sombras y que ahora amenaza con resucitar una guerra que llevaba siglos cerrada.
Además, el aquelarre encarará tres rebeliones: la de los humanos contra la magia, la del mundo sobrenatural contra las Veneradas y, la más dura de todas, la suya contra todo aquello en lo que creían. Del resultado de esta última depende su futuro y el del resto de las brujas buenas.