LA CIUDAD DORMIDA: Al volver a la ciudad de Yaralet, Conan descubre los restos de una batalla reciente cerca de las murallas. Mientras merodea en busca de algún botín entre los restos de la contienda, da con una joven herida y abandonada. El cimerio se hará cargo de ella y la llevará a Yaralet... una ciudad donde nadie que aprecie su vida sale de casa una vez ha anochecido.
LOBOS ALLENDE LA FRONTERA: Gault, joven montaraz de la frontera occidental, se topa con una conjura para exterminar los puestos fronterizos; en ella participan varios clanes pictos y un noble aquilonio, quienes aprovechan para sus planes la revuelta liderada por el general Conan contra el rey Namedides de Aquilonia. En el ominoso Pantano Fantasma Gault asistirá a terribles rituales y forjará una sorprendente alianza que lo ayudará a desbaratar la conjura.
LA CONCUBINA Y EL BÁRBARO: El rey Conan prometió convertir en su reina a Zenobia, la joven que lo ayudó a escapar de las mazmorras de Tarascus de Nemedia. ¿Funcionará una relación tan desigual entre la joven hibórea y el maduro bárbaro? ¿Cómo reaccionará ella ante el variopinto pasado de su futuro marido? ¿Qué desafíos la aguardan como reina en ciernes del más poderoso reino de occidente?