Margaret Welty sabe que la Cacería de Medialuna está a punto de comenzar cuando descubre al legendario hala. Para el pueblo de la iglesia katarista, esta criatura mítica es un demonio; para la comunidad yu’adir, se trata de un emisor de conocimiento. Además, todo el mundo sabe que, quien logre capturarla, no solo será recompensado con fama y riqueza, sino que liberará una antigua magia secreta. Margaret es la mejor cazadora del pueblo pero, si quiere participar en la cacería, necesita a un alquimista, ya que solo se puede competir en pareja.

Por su parte, Weston Winters no es un alquimista… al menos, no todavía. Sus últimos intentos como aprendiz han acabado en rechazo y parece que su última oportunidad pasa por la legendaria maestra Evelyn Welty. Sin embargo, cuando llega a la mansión Welty, Weston se encuentra con Margaret, quien le permitirá quedarse con una sola condición: unirse a ella en la cacería.

Lo que no imaginan es que su relación, forjada en el deseo de impresionar a Evely Welty y demostrar su valía, se convertirá en algo mucho más profundo.