A finales del siglo XVI, el conquistador español Manuel de Maliaño emprende una expedición en busca de las islas del rey Salomón, aventura que despierta la sonrisa de los limeños. Sin embargo, cuando en 1598 regresa la nao Capitana, la Inquisición de Lima se interesa por las historias que circulan sobre la expedición: don Manuel habría muerto y resucitado, su mujer, doña María, habría gobernado con el título de adelantada y el piloto mayor habría conducido los galeones a través de mares inhóspitos hasta arribar a las islas del cacique Malote y, luego, a la desconcertante tierra austral de Arisgotas. Tentación, culpa y alucinaciones se reúnen en esta fantástica novela que combina el género histórico, las aventuras marinas y la fantasmagoría más intrigante.