La novela tiene lugar un año después de la llegada de Valera a Atolón, y describe los intentos del Almirante Mayor valerano por reconquistar el circumplaneta disputándoselo a los ghuros y a las mantis, poniendo para ello en marcha la formidable maquinaria de guerra del autoplaneta. Sin embargo, el escaso número de valeranos (poco más de veinte millones) y la nula voluntad de éstos por embarcarse en una larga y penosa guerra no facilitan precisamente las cosas.