Denny tiene doce años y no espera demasiado de la vida.

Ha perdido a su padre, y ahora acaba de perder a su madre (siempre sumida en un constante estado de embriaguez). Su familia es pobre, ni siquiera ha montado en un coche en más de un año, e Ingrid, la perra de la familia, ha estado expuesta a tanto humo de cigarrillo que su pelaje hace tiempo que dejó de ser blanco.

Denny lleva un año arrepintiéndose de no haber participado en la última edición del concurso de deletreo de su escuela. Esta vez, Denny, cueste lo que cueste, va a participar en ese concurso de deletreo y, además, está decidido a ganarlo. Y ni tan siquiera la muerte de su madre va a impedirle alcanzar su objetivo.

Una trágica historia de madurez con dosis de horror social y drama en el marco de un caluroso verano de Nueva Orleans.