Xánatos, el siniestro aprendiz de Qui-Gon Jinn, ha tendido una trampa a su antiguo Maestro. Para ello ha traído a Qui-Gon y al joven Obi-Wan Kenobi hasta Telos, su planeta natal, y los ha acusado de un crimen que no han cometido. La sentencia es la pena de muerte.
De repente, Qui-Gon y Obi-Wan se convierten en fugitivos en un planeta extraño. Un lugar en el que todo el mundo parece estar en su contra. Para Xánatos, ha llegado el momento de ajustar cuentas.